需求火爆!沙特阿美首发国际债券认购规模超1000亿美元

摘要 【快讯】市场消息:沙特阿美的美元债券首次发行认购规模超过1000亿美元。

  根据市场最新消息,“全球最赚钱公司”沙特阿美的美元债券首次发行认购规模超过1000亿美元。远超这家沙特石油巨头设定的100亿美元目标。这次债券发行被视为投资者对沙特阿美进行首次公开发行的潜在兴趣的一个指标。

  需求火爆使得这家全球最大的石油公司分为六部份的发债案较沙特公债溢价幅度小于预期。知情人士说,沙特阿美的巨额获利意味着,即使债券回报最终低于沙特主权债,投资者也愿意购买。

  上周开始,全球最大石油生产商沙特阿美在欧洲、亚洲和美国等地为这批债券举行路演,路演已于周一结束,伦敦时间当日下午公布了债券的初步价格指引,市场预计伦敦时间周二下午将确定正式价格。

  沙特阿美的财务主管此前表示,该公司其实并不需要筹集资金,因为具有“堡垒般的企业地位”,相反,这笔交易只是为了首次向公众揭开这家集团的神秘面纱。

  沙特阿美去年将其IPO案推迟到2021年,该项IPO旨在为沙国政府筹措资金以帮助降低预算赤字,并且使沙国经济向石油以外的领域分散。

  全球最赚钱公司

  上周一,在被国有化40年以来,沙特阿美首次公布了利润数据,也揭开了这个超大油田的神秘面纱。公司的债券招股说明书显示,2018年度收入为3550亿美元、同比增长35%;息税前收益为2240亿美元,净利润同比增长46.2%,至1111亿美元。

  这令沙特阿美超越了苹果公司,成为全球最具盈利能力的企业,净盈利不仅是2018年苹果公司的两倍,是中石化和中石油利润之和的六倍,还比埃克森美孚、壳牌、雪佛龙和英国石油等几家同类企业的净利润之和还多。

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(责任编辑:DF134)


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