江苏为化工行业定调:全面辩证看待 保持政策相对稳定性!机构:化工股或现分化

摘要 【江苏为化工行业定调:全面辩证看待 保持政策相对稳定性!机构:化工股或现分化】一位化工行业人士指出,江苏省化工企业主要集中在农药,医药,染料,胶粘剂,塑料,涂料等多个行业。他认为,江苏省一系列旨在推进化工行业安全生产和转型升级的关停升级行动,将主要影响到精细化工行业,如染料,农药,医药及相关中间体的生产,以及煤化工行业,相关品种或面临中长期供给紧缩的局面。(中国证券报)

   4月8日晚间,中国江苏网新闻显示,省委常委会当天讨论《江苏省化工产业安全环保整治提升方案》等问题。会议提出了两个“强调”:强调要历史全面辩证地看待化工产业,坚持实事求是、分类施策,系统推进江苏省化工行业整治提升工作。要保持有关政策的相对稳定性。

主力资金净流出达55.41亿元。浙江龙盛、万华化学、闰土股份等热门个股主力资金净流出规模居前,机构资金获利了结迹象明显。投资者近期进入这些热门个股应注意风险。

  多个主线仍可长期关注

  一位化工行业人士指出,江苏省化工企业主要集中在农药,医药,染料,胶粘剂,塑料,涂料等多个行业。他认为,江苏省一系列旨在推进化工行业安全生产和转型升级的关停升级行动,将主要影响到精细化工行业,如染料,农药,医药及相关中间体的生产,以及煤化工行业,相关品种或面临中长期供给紧缩的局面。

  国金证券认为,整体上看,农药、染料、丙烯酸、环氧树脂、EC等产品在在江苏省产能占全国比例较高,其中毒死蜱、百菌清、CCMP的占比尤其高。可以预见,随着江苏省的环保整治开启,以上述产品为主的精细化工和化工中间体产品的供给将短期内将受到较大影响。在这个过程中,一体化水平较高的龙头化工企业有望长期受益。

表格信息来源:卓创资讯、国泰君安研报

  国泰君安基础化工团队认为,目前化工行业的逻辑已经从产能收缩变为安全生产,并提出三大投资主线:

  染料(响水园区关停+江苏压减企业数)

  公司:浙江龙盛、闰土股份

  江苏染料行业虽然近几年集中度持续提升,但部分小品种,甚至部分大公司的分厂依然存在关停可能,未来染料整条产业链供给都将持续趋紧。

  农药(江苏压减企业数+响水园区关停)

  公司:先达股份,扬农化工

  全国退城进园加速影响最大的就是农药行业。江苏作为农药大省,企业数缩减将对农药中间体、原药供给造成巨大影响,部分中间体自给的优质农药企业将受益。

  行业龙头(江苏压减企业数+全国退城进园)

  公司:万华化学,鲁西化工,华鲁恒升

  化工行业新建产能需2年时间,全国范围的退城进园加速进一步加大龙头企业竞争优势,位于优质园区的优质企业价值迎来重估。

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(文章来源:中国证券报)

(原标题:突发!昨夜江苏为化工行业定调:全面辩证看待,保持政策相对稳定性!机构:化工股或现分化)

(责任编辑:DF064)


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