第38家上市券商来了!中泰证券IPO过会

原标题:第38家上市券商来了!中泰证券IPO过会

摘要 【第38家上市券商来了!中泰证券IPO过会】记者获悉,中泰证券今日IPO成功过会。中泰证券将成为第38家上市券商。在此之前,11月28日,中银国际证券首发过会,成为第37家上市券商。(证券时报)

  记者获悉,中泰证券今日IPO成功过会。中泰证券将成为第38家上市券商。在此之前,11月28日,中银国际证券首发过会,成为第37家上市券商。

  【此前报道】

  中泰证券再闯发审会 多家区域券商候场登陆A股

  时隔一月有余,中泰证券再次来到发审会门前。

  根据中国证监会官网披露,中泰证券即将于12月19日接受发审委的审核。

  此前中泰证券原计划于11月7日上会,但在临门一脚之际被取消审核。有业内人士称,中泰证券被取消上会或因证监会接到举报,按照流程需要暂缓审核。如今中泰证券再次上会,意味着举报事项已核查完成。

  事实上,早在2016年3月22日,中泰证券就首次披露了招股书,但此后IPO一波三折。

  2016年至今,已有13家券商密集在A股上市,占目前A股36家上市券商的36.11%。

  近年,券业兼并潮再现。对于券商来说,激烈竞争之下,补充资本金的需求日益迫切。21世纪经济报道记者梳理发现,目前仍有数十家券商正在等待登陆资本市场,除了IPO之外,并购、借道曲线上市也成为选择。

  IPO路一波三折

  中泰证券,原名齐鲁证券,尽管还没有上市,中泰证券在业内体量并不算小。

  证券业协会公布的2018年度证券公司排名中,中泰证券以1175.34亿元的总资产位列全国98家券商的第16位,营业收入位列第16位,净利润排名则为第14位。

  证监会8月发布的2019年证券公司分类评价结果显示,中泰证券获评A类A级,相比2018年的B类BBB级上调了一级。

  2018年总资产来看,在其之前的15家券商中,除了中金公司在港上市,平安证券未单独分拆上市,其他券商均已在A股上市。

  事实上,早在2016年3月22日,中泰证券就首次披露了招股书。

  2016年至今,已有13家券商密集在A股上市,占目前A股36家上市券商的36.11%。

  但中泰证券的IPO却是一波三折。

  过去三年间,中泰证券因新三板业务多次收到监管的罚单。今年5月17日终于预披露更新,但此后不久又迎来风波,一位号称在中泰证券处购买了5.5亿元私募产品的大户公开举报称因产品遭遇违约危机而大幅亏损,要求中泰证券进行兜底。

  上会临门一脚之时,中泰证券又遭取消审核。

  11月6日晚间,证监会官网发布公告称,鉴于中泰证券股份有限公司尚有相关事项需要进一步核查,决定取消第十八届发审委2019年第168次发审委会议对该公司发行申报文件的审核。

  有业内人士称,中泰证券被取消上会或因证监会接到举报,按照流程需要暂缓审核。如今中泰证券再次上会,意味着举报事项已核查完成。

  可以看到的是,中泰证券急需补充资本金“解渴”。

  招股书显示,2016-2018年中泰证券的应付债券分别为197.38亿、373.53亿、372.12亿,这其中有200亿左右的债券在2019年下半年和2020年到期。

  根据招股书,中泰证券此次发行股数不超过20.90亿股,占发行后总股本的比例不超过25.00%。本次发行募集资金扣除发行费用后,拟全部用于补充资本金,增加营运资金,发展主营业务。

  数十券商候场

  通过首发上市利用募集资金增加公司资本金、补充公司营运资金、扩大公司的营业规模,已成为证券公司融资的重要途径。

  近年来区域券商密集冲刺资本市场,红塔证券在内的多个地方券商都已上市或拟上市。除了券商,中小银行也在积极上市。

  “对于金融机构来说,扩充资本金以及获得更便利扩充资本金的平台,对于其自身发展意义重大。金融机构,资本金直接决定规模,各项业务的开展都要以资本金为支撑。简单来说,就是金融机构的杠杆率有要求,增加资本金,意味着可以成倍借款,规模迅速扩大。上市提供了便利融资的发展平台。”资深投行人士王骥跃12月16日向21世纪经济报道记者指出。

  记者梳理发现,目前有5家券商正处于IPO排队状态。其中中银国际证券刚刚过会,中泰证券即将于12月19日上会,国联证券已预披露更新,万联证券已反馈,东莞证券则处于中止审查状态。

  根据证监会官网披露的“深交所中小板申请首次公开发行股票企业基本信息情况表”,截至12月12日,2015年6月18日获得受理的东莞证券IPO仍停留在“预先披露更新”阶段,备注“中止审查”。

  2017年5月2日,锦龙股份(000712.SZ)公告称,鉴于公司涉嫌单位行贿一案对东莞证券首次公开发行股票并上市可能产生的影响,公司参股的东莞证券已于近日向证监会报送了关于中止审查的申请,并获得了监管部门同意。

  两年之后,东莞证券的IPO之路依然暂停。

  数据显示,除了5家IPO排队券商之外,截至12月16日,还有国开证券、国融证券、华龙证券、恒泰证券、财达证券、湘财证券、渤海证券、德邦证券这8家券商处在辅导备案登记受理阶段。

  作为天津市国资委旗下的国有证券企业,渤海证券现在是国内直辖市直属证券公司中唯一没有上市的券商。21世纪经济报道了解到,目前渤海证券正在推进IPO。

  恒泰证券则欲“卖身”天风证券。6月17日晚,天风证券(601162.SH)公告称,拟以每股5.76元,总价不超过45亿元收购恒泰证券的7.8亿股内资股,占其已发行股份的29.99%。若这次股权收购成功,天风证券将成为恒泰证券的大股东。

  2017年2月16日,湘财证券启动IPO。而根据最新信息,湘财证券欲借道哈高科(600095.SH)曲线上市。6月18日晚间,哈高科发布公告称,哈高科拟以发行股份方式购买新湖控股等股东持有的湘财证券股份,并同时募集配套资金。浙江新湖集团股份有限公司系哈高科的控股股东,同时系新湖控股的控股股东,新湖控股系湘财证券的控股股东,本次交易构成关联交易。(来源:21世纪经济报道)

(文章来源:证券时报)

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