邮储银行“回A”迈重要一步 最高融资额或达326亿元

摘要 【邮储银行“回A”迈重要一步 最高融资额或达326亿元】作为唯一一家尚未在A股上市的国有大行,邮储银行上市进度备受关注。12日晚间邮储银行发布公告称,已于近日收到《中国银保监会关于邮储银行首次公开发行A股股票并上市和修改公司章程的批复》。中国银行保险监督管理委员会原则同意本行首次公开发行A股股票并上市,发行规模不超过59.48亿股。根据A股上市申报程序,若无其他重大问题,邮储银行有望在近期加入A股排队序列。(经济参考报)

  作为唯一一家尚未在A股上市的国有大行,邮储银行上市进度备受关注。12日晚间邮储银行发布公告称,已于近日收到《中国银保监会关于邮储银行首次公开发行A股股票并上市和修改公司章程的批复》。中国银行保险监督管理委员会原则同意本行首次公开发行A股股票并上市,发行规模不超过59.48亿股。根据A股上市申报程序,若无其他重大问题,邮储银行有望在近期加入A股排队序列。

  若以发行价格不低于2019年一季度末每股净资产5.49元测算,邮储银行此次A股上市最多可融资326.5亿元。

  年报显示,截至2018年末,邮储银行总资产达到9.52万亿元,较上年末增长5.59%;负债规模达到9.04万亿元,较上年末增长5.36%;其中存款余额8.63万亿元,较上年末增长7.00%。存款占负债比例高达95.43%。经营表现上,邮储银行2018年营业收入保持强劲增长达2612.45亿元,增速达16.18%;净利润首次突破500亿元,达到523.84亿元,同比增长9.80%。

  此前在邮储银行的2018年度业绩发布会上,中国邮政储蓄银行股份有限公司董事长张金良曾表示,该行目前正在积极有序推进A股IPO。他指出,登陆A股将有利于进一步完善公司治理体系,打通境内外资本市场,增强抵御风险能力,为未来业务发展提供强大支撑。

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  中国邮政储蓄银行股份有限公司(下称邮储银行,1658.HK)12日晚间公告称,该行已于近日收到银保监会批复,原则同意该行首次公开发行A股股票并上市,发行规模不超过59.48亿股。本次发行所募集资金扣除发行费用后,用于补充本行资本金。

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  天风证券认为,邮储银行拥有坚实且广阔的客户基础,零售特色鲜明,资产质量优异,盈利能力有望明显提升。邮储银行为资产质量优异的零售大行,业绩有望保持较快增长,2018年分红比例大幅提升至30%,但考虑到银行H股股价普遍较每股净资产折价,给予0.9倍19PB目标估值,即5.20元/股,对应6.08港元/股(汇率1RMB=1.17HKD),维持增持评级。

  国泰君安认为,邮储银行拥有扎实且独特的零售业务基础,尚是一块未被充分挖掘的璞玉,新管理层年富力强,通过优化资产配置、科技赋能、提升运营效率,未来有望成为中国零售银行的生力军。

  招银国际认为,邮储银行估值依然有吸引力。邮储银行目前的估值为0.68倍2019年预测市帐率,低于其历史平均的0.79倍及H股中国上市银行平均的0.74倍。邮储银行应该较同业享有估值溢价,因为其具备更强的零售优势及更强的风险抵补能力来抵御宏观经济的下行风险。

  资产规模首破10万亿元

  邮储银行4月25日公布的2019年一季报显示,一季度,邮储银行拨备前利润319.55亿元,同比增长14.39%;归属股东净利润185.20亿元,同比增长12.21%。截至2019年3月末,不良率0.83%,较上年末下降0.03个百分点;拨备覆盖率363.17%,较上年末提升16.37个百分点。

  一季报显示,截至2019年3月末,邮储银行资产规模首次突破10万亿元,达到10.14万亿元,较上年末增长6.59%。负债规模突破9.5万亿元,达到9.65万亿元,较上年末增长6.74%。其中,存款余额9.14万亿元,较上年末增长5.97%;存款占总负债比重为94.74%。贷款余额4.53万亿元,较上年末增长6.01%。

  截至2019年3月末,邮储银行不良率仅为0.83%,较上年末下降0.03个百分点,领先同业;拨备覆盖率363.17%,较上年末进一步提升16.37个百分点。邮储银行核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为9.61%、10.66%和13.44%,均满足监管要求,较强的抵御风险能力为业务发展提供了有力支撑。

  邮储银行IPO大事记

  2016年9月28日,邮储银行登陆H股,募集资金566.27亿港元(约合488.16亿元人民币),占经扩大后已发行总股本约15%,市值约达3254.4亿元。创下了彼时近两年来全球最大IPO、六年来H股最大的IPO纪录,完成“股改—引战—上市”三步走改革路线图。

  2017年8月29日晚间,邮储银行在港交所发布公告称,拟申请在A股发行数量不超过51.72亿股,且不包括根据超额配售权可能发行的任何股份,每股面值1元人民币,拟上市地点为上交所。

  2019年6月12日晚间,邮储银行在港交所发布公告称,该行已于近日收到《中国银保监会关于邮储银行首次公开发行A股股票并上市和修改公司章程的批复》。中国银行保险监督管理委员会原则同意该行首次公开发行A股股票并上市,发行规模不超过5,947,988,900股。本次发行所募集资金扣除发行费用后,用于补充资本金。(来源:中国证券报)

(文章来源:经济参考报)

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